Схема процесса
Логика продаж остается в CRM, а сайт и кабинет делают вход понятным.
Это правильная архитектура для первого этапа: внешний вид впечатляет, а операционный контур не ломается.
Путь клиента и команды
Ниже упрощенная схема для сайта и презентаций поставщикам.
1
Агент создает клиента в CRM.
2
CRM генерирует click_id, короткую ссылку и QR.
3
Клиент оформляет банковский продукт.
4
Банк присылает postback со статусом и click_uuid.
5
CRM обновляет статус и отражает доход по роли.
Статусы
Новый клиентВ работеПринятОплачено
Эта витрина сайта и кабинет уже подстроены под статусную модель CRM: новый клиент, awaiting_approval, on_hold и ручная отметка оплаты. fileciteturn2file1